|
Tóm tắt:
|
HHV ghi nhận kết quả kinh doanh 2025 tích cực và phù hợp với kỳ vọng (LNST: +38% svck) nhờ sự đóng góp từ 2 mảng kinh doanh chính là thu phí BOT và xây lắp. Bước sang năm 2026, chúng tôi kỳ vọng đà tăng trưởng của HHV sẽ tiếp tục được củng cố bởi sự mở rộng và cải thiện hiệu quả của các hoạt động kinh doanh chính. Giữ nguyên dự phóng 2026 với doanh thu đạt 4.395 tỷ đồng (+16% svck) và LNST đạt 630 tỷ đồng, (+7% svck). Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA, giữ nguyên giá mục tiêu năm 2026 ở mức 16.500 đồng/cổ phiếu sau khi đã điều chỉnh chia cổ tức bằng cổ phiếu.
|
|
|
|
|