|
Tóm tắt:
|
HDG công bố kết quả kinh doanh (KQKD) Q1/2026 với doanh thu đạt 684 tỷ đồng, +14% svck, LNST đạt 103 tỷ đồng, -50% svck, chỉ đạt 9% kế hoạch và 10% dự phóng cũ của ACBS cho năm 2026. KQKD Q1/2026 đi lùi svck do HDG bất ngờ phải trích lập thêm 193 tỷ đồng cho dự án ĐMT Infra, phần chênh lệch giữa giá NLTT chuyển tiếp và giá FIT1, trong giai đoạn từ khi bắt đầu vận hành thương mại chính thức (COD) - tháng 09/2020 đến khi có văn bản chấp nhận nghiệm thu (CCA) - tháng 02/2023. Theo đó, chúng tôi hạ giá mục tiêu cho HDG trong năm 2026 từ 32.800 đồng xuống còn 26.100 đồng/cp, tương ứng tỷ suất sinh lời kỳ vọng 12,8%, khuyến nghị KHẢ QUAN.
|
|
|
|
|