|
Tóm tắt:
|
Dựa trên những phân tích để đưa ra kịch bản cơ sở, chúng tôi dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2015 của công ty ước đạt lần lượt 8.958 tỷ đồng và 1.440 tỷ đồng, tương đương với EPS là 3.790 đồng/cp. Theo phương pháp định giá P/E và P/B, chúng tôi cho rằng mức giá hợp lý đối với cổ phiếu DPM là 36.100 đồng/cp, cao hơn 20% so với mức đóng cửa ngày 26/12/2014. Từ đó, VDSC đưa ra khuyến nghị MUA trong TRUNG HẠN đối với cổ phiếu này.
|
|
|
|
|