|
Tóm tắt:
|
Chúng tôi dự phóng lợi nhuận ròng Q3/2026 của PDR đạt 26 tỷ đồng (-69.7% svck)
do không có dự án nào được bàn giao trong quý, đồng thời dự kiến không có
nguồn doanh thu đột biến từ chuyển nhượng/thoái vốn dự án diễn ra.
▪ Chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng 2026F của PDR ở mức 458 tỷ VNĐ (-11.0% svck)
do chi phí lãi vay, dự phòng và thuế tăng mạnh. Lợi nhuận 2027F đạt 732 tỷ
(+59.8% svck) nhờ ghi nhận doanh thu từ dự án Bắc Hà Thanh và thoái vốn Thuận
An 2.
▪ Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu PDR với mức giá mục tiêu
17,100 VNĐ/cp.
|
|
|
|
|