|
Tóm tắt:
|
KQKD Q3/2026 tăng trưởng vượt kỳ vọng với LNST tăng 95% svck, do đó chúng tôi nâng dự phóng LNST nửa cuối năm lên 970–1.000 tỷ đồng (+25%–30% svck), trong đó Q4 đạt khoảng 510–535 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Cả năm 2026, LNST dự kiến đạt 1.460–1.490 tỷ đồng (+30% svck), nhờ sản lượng huy động thuận lợi trong bối cảnh El Nino giúp giá thị trường điện duy trì ở mức cao hơn cùng kỳ và thu nhập tài chính ổn định. Chúng tôi nâng giá mục tiêu NT2 lên 27.000 đồng/cp và khuyến nghị Tăng tỷ trọng, tương ứng upside 12%.
|
|
|
|
|