|
Tóm tắt:
|
Hiện nay cơ cấu sở hữu của PAC đang bị chi phối khá lớn bởi Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) với tỷ lệ ~53%. Với sự chi phối này, chiến lược của Công ty trông có vẻ quá “an toàn”. Do vậy, một thay đổi trong cơ cấu sở hữu sẽ là yếu tố đáng chờ đợi trong tương lai của PAC. Với những phân tích như trên, kết hợp với phương pháp định giá FCFF và P/E, VDSC cho rằng mức giá hợp lý đối với cổ phiếu PAC là 27.500 đồng. Từ đó, VDSC đưa ra khuyến nghị TÍCH LŨYđối với cổ phiếu này trong TRUNG HẠN.
|
|
|
|
|