|
Tóm tắt:
|
Chúng tôi điều chỉnh giảm 5% giá mục tiêu đối với Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) xuống mức 21.000 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN. Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi phản ánh (1) mức giảm 13,7% trong dự báo tổng LNST-CĐTS báo cáo giai đoạn 2026-2030 (với các mức điều chỉnh lần lượt là -20,4%/-14,5%/-14,9%/-13,5%/-10,9% cho các năm 2026/27/28/29/30) và (2) giả định tỷ giá USD/VND thấp hơn 2%, một phần được bù đắp bởi (3) tác động tích cực từ việc chúng tôi cập nhật thời gian định giá sang cuối năm 2027.
|
|
|
|
|