|
Tóm tắt:
|
Với lợi thế doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực khai thác đá granite tại tỉnh Bình Định, nguồn nguyên liệu ổn định, việc mở rộng hoạt động sản xuất đá marble và đá granite tại nhà máy Đồng Nai dự báo giúp doanh thu mảng đá tăng 11% và 25% trong năm 2015 & 2016. Bên cạnh đó, định hướng tăng tỷ trọng gỗ nội thất, tận dụng nguồn nguyên liệu trong nước và chi phí lao động thấp, có thể giúp PTB tăng lợi nhuận biên của mảng kinh doanh gỗ trong tương lai. Hoạt động kinh doanh Toyota cũng dự kiến sẽ tăng lợi nhuận nhờ mảng kinh doanh xe cũ. BVSC dự báo doanh thu 2015 đạt 2.776 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 134 tỷ đồng, tăng lần lượt 13.23% và 10.07% so với cùng kỳ. PE forward khá hấp dẫn ở mức 5.4x – thấp hơn so với mức trung bình ngành 8.25x. BVSC khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu PTB với mức giá kỳ vọng 76.000 đồng/CP
|
|
|
|
|