|
Tóm tắt:
|
VCBS dự phóng năm 2015 doanh thu của PVT có khả năng đạt 5.354 tỷ đồng (+2%) và LNTT đạt 488 tỷ đồng, cao hơn một chút so với KQKD 2014. Theo đó, EPS (chưa thưởng cổ phiếu) ở mức 1.341 đồng/CP và P/E forward đạt 7,3 lần, tương đối thấp so với trung bình P/E lịch sử của PVT (trung bình 10-11 lần trong giai đoạn 2013-2015) và thấp hơn P/E cốt lõi của VIP (7,6 lần) và của VTO (8,8 lần). Do đó, VCBS khuyến nghị NĐT theo dõi diễn biến tỷ giá và có thể cân nhắc tích lũy thêm cổ phiếu PVT khi tỷ giá không tiếp tục điều chỉnh từ nay đến cuối năm.
|
|
|
|
|