|
Tóm tắt:
|
Tại mức giá cổ phiếu 35.000 đồng, P/E forward 2015 vào khoảng 7-7,8 lần. Trong tình hình hiện nay, cũng như triển vọng phục hồi của ngành dầu khí chưa rõ ràng thì mức P/E nói trên được coi là hợp lý để NẮM GIỮ, bởi PVD là loại cổ phiếu largecap trên sàn HOSE (P/E bình quân nhóm VN30 khoảng 13 lần). Trong ngắn hạn, có thể cổ phiếu PVD sẽ giảm giá do kết quả SXKD cốt lõi suy giảm khá mạnh trong Q3. Tuy nhiên, VCBS vẫn cho rằng PVD là một công ty tốt, do đó nếu giá cổ phiếu suy giảm ngắn hạn thì đó lại là cơ hội tốt để đầu tư và kỳ vọng vào năm sau.
|
|
|
|
|