|
Tóm tắt:
|
Kết quả hoạt động kinh doanh cải thiện từ năm 2012 đã giúp CMG xóa lỗ lũy kế tính tới nửa đầu năm 2015-2016.Cụ thể, doanh thu của CMG đạt 1,642 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái đồng thời hoàn thành 53% kế hoạch cả năm. Trong khi đó, LNST tăng đến 40%, đạt mức 61 tỷ đồng nhờ vào sự cải thiện của biên lợi nhuận gộp. KIS kỳ vọng việc tiếp tục tái cấu trúc sẽ làm tăng sự đóng góp doanh thu và lợi nhuận của mảng công nghệ, viễn thông trong những năm sắp tới. Dựa trên phương pháp P/E, KIS định giá CMG ở mức 20,000 VND/cp tại thời điểm cuối 2016. Do đó với mức giá hiện tại là 14,000 VND/cp, tỷ suất sinh lợi được kỳ vọng sẽ là 50%, trong đó 7% suất từ sinh lợi cổ tức và 43% từ tăng giá cổ phiếu. Khuyến nghị MUA.
|
|
|
|
|