Cụ thể, Nhà Khang Điền sẽ phát hành 51.832.712 cổ phiếu mới để hoán đổi với 37.023.366 cổ phiếu BCI, tương đương 42,69% cổ phần. Tỷ lệ hoán đổi là 1:1,4 – nghĩa là 1 cổ phiếu BCI đổi lấy 1,4 cổ phiếu KDH.
Sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan về việc hoán đổi cổ phiếu, các cổ đông của BCI cũng sẽ trở thành cổ đông của KDH và KDH sẽ chính thức sở hữu 100% vốn điều lệ của BCI.
Vốn điều lệ của KDH sẽ tăng lên 3.878 tỷ đồng (tăng 15,42%); đồng thời BCI sẽ được chuyển đổi thành công ty TNHH Một thành viên và hủy niêm yết khỏi HSX.
Theo ban lãnh đạo KDH, việc sáp nhập sẽ giúp nâng cao năng lực khiển khai dự án cho quỹ đất của Bình Chánh, do Công ty có thương hiệu mạnh và bề dày kinh nghiệm trong triển khai các dự án bất động sản.
Đồng thời, việc sáp nhập cũng sẽ giúp cải thiện năng lực huy động vốn để đầu tư cho các dự án của công ty và giúp tối ưu hóa chi phí quản lý cho cả hai công ty. Quá trình sáp nhập sẽ được hoàn tất sau khi nhận được chấp nhận của cơ quan quản lý.
KDH dự kiến lợi nhuận tăng trưởng 50 – 60% trong năm 2018. Tuy nhiên, công ty này chưa công bố nhiều thông tin cụ thể.
Tại Đại hội cổ đông bất thường, KDH cho biết công ty đang lập kế hoạch kinh doanh cho năm 2018 và dự kiến lợi nhuận năm 2018 sẽ tăng trưởng khoảng 50 – 60% nhờ tiếp tục triển khai quỹ đất tại quận 9 và quận 2 (TP. HCM).
Bên cạnh đó, công ty này cho biết cũng sẽ đẩy mạnh việc hoàn thành giấy tờ pháp lý và đền bù cho quỹ đất của Công ty Xây dựng Bình Chánh tại Bình Chánh và Bình Tân. KDH kỳ vọng sau đó có thể mở bán dự án từ những khu đất này vào năm 2019. Nguyên nhân KDH sáp nhập với BCI được cho là vì quỹ đất tại quận 9 này.
Trong giai đoạn 2017 – 2018, KDH dự kiến tích lũy thêm 30 – 40 ha đất tại quận 2 và quận 9. Tuy nhiên, công ty này chưa công bố thông tin chi tiết về quỹ đất mới vì đang trong quá trình đàm phán.
BCI hiện có quỹ đất khá lớn, khoảng 585 ha gồm một số dự án lớn như Khu dân cư Tân Tạo (330 ha), Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng (110 ha), Phong Phú 2 (127 ha) và 11A (18 ha).
Khoảng 58% quỹ đất trên đã được đền bù xong và KDH đang tập trung hoàn tất thủ tục pháp lý và đền bù cho quỹ đất của BCI. Sau khi sáp nhập với BCI, KDH sẽ có quỹ đất xấp xỉ 605 ha tại TP. HCM.
Về kết quả kinh doanh, HSC dự báo doanh thu năm 2018 của KDH đạt 2.524 tỷ đồng (giảm 15,8%) và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 543 tỷ đồng (tăng trưởng 7,8%).
Trang Lê
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.