Sáng 25/1/2018 tại Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM, Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên (PV Oil) tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) với khối lượng 206,85 triệu cổ phiếu.
Theo thông báo của HoSE, phiên đấu giá có tổng cộng 3.195 nhà đầu tư tham gia với khối lượng đăng ký mua cổ phần gần 483,2 triệu cp; gấp 2,3 lần lượng chào bán (206,85 triệu cp). Đây cũng là phiên IPO chứng kiến lượng NĐT đăng ký đấu giá cao thứ 2 sau phiên IPO của BSR trước đó vài ngày (4.079 NĐT).
Cụ thể, 3.085 NĐT trong nước đăng ký mua 187,8 triệu cp; 12 NĐT nước ngoài mua khiêm tốn 15.800 đồng/cp; 44 tổ chức trong nước đặt mua 114,3 triệu cp và 54 tổ chức nước ngoài muốn mua 151 triệu cp.
Kết quả toàn bộ 206,8 triệu cổ phiếu PV Oil được bán với giá đấu thành công bình quân là 20.196 đồng/cp, ứng với tổng giá trị 4.177 tỷ đồng. Mức giá trúng bình quân cao hơn 50,7% so với mức giá khởi điểm. Trong đó, giá trúng cao nhất là 40.000 đồng/cp, giá thấp nhất 19.200 đồng/cp.
Số nhà đầu tư trúng giá là 1.378, gồm 45 tổ chức và 1.333 cá nhân. Nhà đầu tư nước ngoài gom được gần 68,5 triệu cổ phiếu, ứng với 33% khối lượng chào bán.
Phát biểu trước buổi đấu giá, ông Đinh Văn Sơn - Thành viên HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết sau giai đoạn IPO, PV Oil cũng sẽ nhanh chóng tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ và chuyển đổi mô hình sang CTCP. Đồng thời, công ty cũng sẽ thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại UPCoM trong vòng 3 tháng tới và thực hiện kế hoạch bán tiếp phần vốn cho cổ đông chiến lược.
Còn ông Cao Hoài Dương - Tổng giám đốc PV Oil chia sẻ, quá trình chuẩn bị IPO của PV Oil đã thực hiện từ 2 năm trước với rất nhiều chuyến công tác và tiếp xúc với nhà đầu tư. Đến nay, cho dù giá đấu ra sao vẫn có thể khẳng định công tác và kết quả IPO của công ty đã khá thành công.
~~~~
Đến 14h45, khối lượng lệnh nhập vào hệ thống đã gần hoàn tất đạt gần 482 triệu đơn vị. Giá dự kiến khớp nâng lên 19.200 đồng/cp.
Đến 14h20, khối lượng nhập vào hệ thống đạt 306,5 triệu đơn vị, giá đặt mua cao nhất lên đến 40.000 đồng/cp và giá khớp dự kiến là 17.500 đồng/cp. Khối lượng đặt mua cao nhất là 18 triệu cổ phiếu.
Đến đầu giờ chiều, công tác kiểm phiếu đã hơn 1/3 tổng số phiếu với lượng nhập vào hệ thống là 138 triệu cp. Giá thấp nhất là 13.400 đồng/cp, cao nhất là 28.500 đồng/cp. Khối lượng đặt mua cao nhất 11,33 triệu cp.
~~~~
Theo kế hoạch cổ phần hóa, vốn điều lệ của PV Oil là 10.342 tỷ đồng; trong đó, cổ phần PVN nắm giữ là 363 triệu cp, chiếm 35,1% vốn. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 1,86 triệu cp, chiếm tỷ lệ 0,18%. Cổ phần bán đấu giá công khai là 206,85 triệu cp, chiếm 20% vốn điều lệ. Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 462,5 triệu cp, tỷ lệ 44,72%. Nhà đầu tư nước ngoài được tham gia mua cổ phần của PV Oil với tỷ lệ sở hữu của tất cả các nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49% vốn điều lệ.
Mức giá khởi điểm cho lô cổ phần IPO là 13.400 đồng/cp, tương ứng với tổng giá trị cổ phần mà Nhà nước thu về tính theo mức giá này là 2.772 tỷ đồng.
Tại buổi roadshow trước đó, Tổng giám đốc Cao Hoài Dương cho biết PV Oil đã nhận được 8 bộ hồ sơ của nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước quan tâm đến công ty. Trong đó có 6 nhà đầu tư nước ngoài là Shell, Idemitsu, KPE, Puma (Thụy Sỹ), SK (Hàn Quốc) và nhà đầu tư đến từ Trung Đông; còn tổ chức trong nước là Quỹ đầu tư Sacom và Công ty Sovico. Mới đây nhất, tờ Nikkei Asian Review cho biết PTT (Thái Lan) và Shell mong muốn trở thành cổ đông chiến lược của PV Oil.
NGÂN TRẦN
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.