Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank – HoSE: HDB) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi và điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng.
300 triệu USD trái phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư
Nhằm thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính, quản trị rủi ro, đầu tư hạ tầng,... HDBank sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi quốc tế.
Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành tối đa là 3.000, mệnh giá 100.000 USD/trái phiếu. Tổng mệnh giá phát hành dự kiến 300 triệu USD.
Đây là trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền. Trái phiếu sẽ được phát hành trên thị trường quốc tế cho dưới 100 nhà đầu tư. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm 1 ngày và có lãi suất cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành.
Thời hạn chuyển đổi phụ thuộc vào thỏa thuận với nhà đầu tư nhưng ít nhất phải sau 6 tháng kể từ ngày phát hành. Giá chuyển đổi ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên thị giá cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của ngân hàng.
Thời điểm phát hành số trái phiếu này là trong năm 2018 hoặc đầu 2019.
Tăng thưởng cổ phiếu
Ngày 21/4, Đại hội thường niên của HDB đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt là 15% và phát hành cổ phiếu thưởng là 20%. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước ngày 29/5 chấp thuận cho HDBank chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 13% và ngân hàng đã thực hiện phân phối cổ tức vào ngày 5/7.
Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, HDBank xin ý kiến về việc điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư và lợi nhuận chưa phân phối lên mức 22%. Việc thực hiện kế hoạch này dự kiến triển khai trong năm 2019 sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán.
Như vậy, câu chuyện sáp nhập giữa HDBank với Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) không được đưa vào nội dung lấy ý kiến cổ đông và sẽ thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.
Ngân hàng Nhà nước mới đây đã có văn bản chấp thuận nguyên tắc việc PGBank sáp nhập vào HDBank, theo đó vòng 2 tháng từ ngày ký văn bản (7/9), HDBank cần gửi NHNN bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận sáp nhập.
Huy Lê
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.