CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (HoSE:
CII
) vừa hoàn tất đợt phát hành trái phiếu thứ 7 với tổng giá trị 200 tỷ đồng cho nhà đầu tư trong nước (97%) và nhà đầu tư nước ngoài (3%). Thời gian phát hành từ 24/10 đến 8/11.
Kỳ hạn trái phiếu 2 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản. Lãi suất năm đầu dự kiến 11%/năm. Năm thứ 2, lãi suất bằng trung bình cộng lãi suất tiết kiệm thường áp dụng cho cá nhân, kỳ hạn 12 tháng, lãi trả cuối kỳ do TPBank công bố cộng biên độ 4%/năm. Lãi trái phiếu được thanh toán 3 tháng/lần.
Đây là đợt phát hành đầu tiên trong kế hoạch phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu vừa được
CII công bố. Giá trị mỗi gói trái phiếu sẽ được Chủ tịch HĐQT quyết định tại từng thời điểm, phù hợp nhu cầu và tình hình thị trường. Theo
CII, số tiền thu được sẽ dùng tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư vào các chương trình, dự án kinh doanh.
Tính từ đầu năm đến nay,
CII đã phát hành 7 đợt trái phiếu với tổng giá trị là 3.011 tỷ đồng.
Nguồn: Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM
Ngoài những đợt phát hành nói trên, ngày 6/11, HĐQT
CII thông qua phương án phát hành 1.300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm.
Việc phát hành trái phiếu nằm trong đợt 1 thương vụ 4.780 tỷ đồng
CII bắt đầu đàm phán với nhà đầu tư. Tại đợt 1, nhà đầu tư thanh toán cho
CII 3.600 tỷ đồng. Trong đó, thanh toán 1.050 tỷ đồng bằng tiền ngay tại thời điểm ký kết hợp đồng và mua 2.550 tỷ đồng trái phiếu do
CII phát hành. Thời hạn trái phiếu tương đương với thời gian
CII cần có để thực hiện các điều kiện tiên quyết của hợp đồng,
Đợt 2, nhà đầu tư sẽ thanh toán 3.730 tỷ đồng bằng tiền hoặc hình thức tương đương khi
CII hoàn thành các điều kiện tiên quyết của hợp đồng.
CII sẽ sử dụng một phần số tiền thu về để hoàn trả nợ trái phiếu, phần còn lại
CII được toàn quyền sử dụng. Theo nguồn tin của Người Đồng Hành, thương vụ đàm phán liên quan đến việc
CII chuyển nhượng vốn đầu tư.
CII dự kiến các thương vụ nói trên sẽ hoàn tất trong tháng 12 hoặc kéo dài qua đầu tháng 1/2020. Vì vậy, nhiều khả năng công ty sẽ phát hành đợt trái phiếu 1.300 tỷ đồng trong tháng 12 hoặc đầu tháng 1/2020.
Châu Âu
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.