ShinhanBank và ValueSystem đã đề nghị chuyển đổi 350.302 trong số 598.808 trái phiếu thành hơn 21 triệu cổ phiếu TCH
.
Nửa đầu năm, TCH đạt 816 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước và vượt kế hoạch niên độ 2020-2021.
CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE:
TCH) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo đề nghị của ShinhanBank và ValueSystem. Sau chuyển đổi, 2 quỹ đầu tư tới từ Hàn Quốc sẽ nắm giữ trên 21 triệu cổ phiếu, tương tương 5,5% vốn điều lệ của công ty.
Công ty cho biết đã nhận được đề nghị chuyển đổi 350.302 trong số 598.808 trái phiếu thành cổ phiếu từ 2 nhà đầu tư chiến lược Hàn Quốc là ShinhanBank Co., Ltd (đơn vị ủy thác của ValueSystem Protect Optimus Private Investment Fund) và Shinhan-CoreTrend Global Fund 1. Lô trái phiếu này được
TCH phát hành thành công vào tháng 3/2019 với giá trị 598,8 tỷ đồng.
Theo hợp đồng trái phiếu đã ký với nhà đầu tư, giá chuyển đổi là 16.550 đồng/cp. Như vậy, số lượng cổ phần mà ShinhanBank nắm giữ sau chuyển đổi là 10,17 triệu cổ phiếu và ValueSystem gần 11 triệu cổ phiếu.
Với tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đang khá ổn định thời gian qua ở mức xấp xỉ 5%, thì sau khi có thêm nhóm nhà đầu tư Hàn Quốc, tỷ lệ này sẽ vượt trên 10% tính theo vốn điều lệ mới của
TCH là 3.841 tỷ đồng.
Kế hoạch chuyển đối trái phiếu thành cổ phiếu cho hai Quỹ đầu tư nước ngoài.
Việc quỹ đầu tư nước ngoài chuyển đổi trái phiếu và nắm giữ cổ phiếu sẽ giúp
TCH giảm chi phí tài chính, gia tăng uy tín trong huy động vốn quốc tế, tăng quy mô về vốn chủ sở hữu, năng lực tài chính để triển khai đồng loạt nhiều dự án bất động sản lớn tại Hà Nội và Hải Phòng.
Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm tài chính 2020 (1/4 – 30/9),
TCH đã ghi nhận 3.108 tỷ đồng doanh thu, 816 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; tăng lần lượt là 328% và 165% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, doanh nghiệp đã vượt 2% chỉ tiêu lợi nhuận được cổ đông thông qua.
Ban lãnh đạo
TCH lý giải việc đón làn sóng đầu tư FDI mới vào Việt Nam, nhiều tập đoàn đa quốc gia xúc tiến kế hoạch di chuyển nhà máy từ nước khác về Việt Nam khiến nhu cầu vận tải tăng dẫn đến doanh thu bán xe đầu kéo Mỹ Navistar gấp đôi cùng kỳ năm trước. Đồng thời, doanh thu bất động sản của doanh nghiệp cũng tăng mạnh nhờ tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh từ việc bàn giao biệt thự, liền kề tại dự án Hoàng Huy Riverside (Hải Phòng), dự án Gold Tower (Hà Nội), dự án Hoàng Huy Mall (Hải Phòng).