HAGL Agrico dự kiến chào bán hơn 741,4 triệu cổ phiếu, trong đó có 550 triệu đơn vị dùng để hoán đổi nợ.
Công ty sẽ tăng vốn điều lệ thành 18.500 tỷ đồng.
Công ty xin miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT và bầu mới 2 thành viên thay thế.
Công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE:
HNG
) vừa công bố nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 8/1 tới đây. Các nội dung chính là tìm kiếm đối tác chiến lược để hoán đổi nợ, huy động thêm vốn cho hoạt động kinh doanh và cơ cấu HĐQT.
Phát hành riêng lẻ hơn 741 triệu cổ phiếu, phần lớn để hoán đổi nợ
Năm ngoái công ty lỗ hơn 2.444 tỷ đồng và lỗ lũy kế tính đến 30/6 là 2.313 tỷ đồng, do đó không đủ điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng (bao gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu). Vì vậy, công ty chỉ có phương án duy nhất là phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
Với nhu cầu vốn cấp thiết cho chiến lược kinh doanh đến 2023, HĐQT trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.
Cụ thể, HAGL Agrico sẽ hoán đổi hầu hết khoản nợ của công ty Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) nhằm cải thiện các chỉ số tài chính. Đồng thời nguồn vốn thu về để bổ sung vốn lưu động cho chiến lược 2021-2023, nhằm đảm bảo tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.
HAGL Agrico chỉ có phương án duy nhất là phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
Khối lượng chào bán là hơn 741,4 triệu cổ phiếu. Trong đó, cổ phiếu chào bán để hoán đổi nợ là 550 triệu đơn vị và cổ phiếu chào bán để bổ sung vốn hoạt động là hơn 191,4 triệu đơn vị. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.
Hiện HAGL Agrico có vốn điều lệ 11.085 tỷ đồng với 2 nhóm cổ đông lớn chính là nhóm Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) nắm khoảng 44,8% và nhóm Thaco có 38,2% vốn. Hiện HAGL đang có kế hoạch thoái bớt 47,5 triệu cổ phiếu
HNG trong tháng 1/2021.
Khi chào bán thành công, vốn điều lệ HAGL Agrico tăng thành 18.500 tỷ đồng. Tổng sở hữu của nhóm HAGL có thể bị giảm xuống khoảng 24,3% cổ phần nếu bán xong cổ phần trong tháng 1; theo đó HAGL có khả năng không còn là công ty mẹ và không được hợp nhất báo cáo tài chính HAGL Agrico vào báo cáo hợp nhất.
Bầu bổ sung nhân sự HĐQT
Một nội dung khác là công ty xin ý kiến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các ông Đỗ Xuân Diện, ông Võ Trường Sơn và ông Nguyễn Quan Anh. Công ty cũng nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Hồng Phong. Ông Võ Trường Sơn và ông Nguyễn Quan Anh là người đến từ HAGL, còn ông Đỗ Xuân Diện đến từ Thaco.
Ông Đỗ Xuân Diện được bầu làm thành viên HĐQT HAGL Agrico từ kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách mảng chiến lược bắt đầu từ ngày 14/5/2019.
Hiện HĐQT chỉ còn 3 thành viên bao gồm ông Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch HAGL là Chủ tịch), bà Võ Thị Mỹ Hạnh (thành viên HĐQT HAGL) và ông Nguyễn Hoàng Phi (Kế toán trưởng Thaco). Do đó, HĐQT trình cổ đông bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2020-2025.
Các quyết định miễn nhiệm thành viên nói trên sẽ có hiệu lực từ ngày 8/1/2021, hiện HAGL Agrico chưa công bố danh sách ứng cử viên thay thế.