VietinBank (HoSE:
CTG
) công bố chào bán trái phiếu 2 đợt cho công chúng và một đợt riêng lẻ trong năm 2020. Đợt đầu tiên, ngân hàng sẽ chào bán 7.000 tỷ đồng gồm 3.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và nửa còn là trái phiếu 2030 kỳ hạn 10 năm.
Lãi suất trái phiếu bằng lãi suất tham chiếu (bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam trả sau, kỳ hạn 12 tháng) của Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank) cộng 0,9%/năm với trái phiếu 2028 và cộng 1%/năm với trái phiếu 2030.
Các trái phiếu phát hành là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm bằng tài sản VietinBank và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2.
Giá chào bán bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Thời gian thực hiện trong quý II-III. Thời hạn nhận đăng ký mua từ 22/6 đến 30/7. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và cho vay nền kinh tế, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
VietinBank sẽ dùng số tiền huy động được trong đợt đầu bổ sung vào nguồn vốn cho vay trung dài hạn ở 4 lĩnh vực gồm sản xuất và phân phối điện, khí đốt 3.710 tỷ đồng; công nghiệp chế biến chế tạo 2.170 tỷ đồng; khai khoáng 670 tỷ đồng và ngành khác 450 tỷ đồng.
Đợt thứ hai, ngân hàng sẽ chào bán 3.000 tỷ đồng gồm 2 loại trái phiếu trên trong quý III đến quý IV, mỗi loại 1.500 tỷ đồng. Số tiền thu về cũng được bổ sung nguồn vốn cho vay 1.620 tỷ đồng ở ngành sản xuất và phần phối điện, 960 tỷ đồng ở ngành công nghiệp và chế biến chế tạo, 290 tỷ đồng ở ngành khai khoáng và còn lại vào ngành khác.
Bên cạnh đó, VietinBank cũng chào bán trái phiếu riêng lẻ 2 đợt khác, mỗi đợt 500 tỷ đồng gồm 2 loại trái phiếu. Thời gian thực hiện trong tháng 6-7, giá chào bán bằng mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu.
Trái phiếu thứ nhất là loại kỳ hạn 15 năm, lãi suất cố định 7,85%/năm với toàn bộ kỳ hạn 15 năm, trả định kỳ mỗi năm. Trái phiếu bị hạn chế giao dịch dưới 100 nhà đầu tư. Ngày thực hiện quyền mua lại 10 năm từ ngày phát hành.
Trái phiếu thứ hai là loại kỳ hạn 8 năm, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu (bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam trả sau, kỳ hạn 12 tháng) của Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank) cộng với 1,1%/năm. Ngày thực hiện quyền mua lại 3 năm từ ngày phát hành.