CTCP Giống bò Sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2020, phương án niêm yết cổ phiếu trên HoSE và các nội dung khác.
Ngày chốt danh sách cổ đông là 30/6. Phiếu biểu quyết phải được gửi về công ty trước 10h00 ngày 15/7. Thời gian kiểm phiếu là 2 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn nhận phiếu và kết quả biểu quyết sẽ được công bố thông tin chậm nhất vào 20/7.
Tăng vốn từ 668 tỷ lên 1.100 tỷ đồng
Mộc Châu Milk có kế hoạch phát hành tổng cộng 43,2 triệu cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ từ 668 tỷ đồng lên mức dự kiến 1.100 tỷ đồng, thông qua 3 phương án.
Đầu tiên là phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu với khối lượng 3,34 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện 100:5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 5 cổ phiếu mới). Quyền mua không được phép chuyển nhượng.
Giá chào bán cho cổ đông là 20.000 đồng/cp. Tổng số tiền tính theo mệnh giá là 33,4 tỷ đồng và số tiền dự thu theo giá chào bán là 66,8 tỷ đồng. Số cổ phần không mua hết sẽ được chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bên dưới.
Công ty có phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với khối lượng gần 39,2 triệu cổ phiếu, cộng thêm khối lượng không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu nếu có.
Giá phát hành cho cổ đông chiến lược là 30.000 đồng/cp, cao hơn 50% so với chào bán cho cổ đông. Tổng số tiền dự tính thu về theo giá chào bán là 1.176 tỷ đồng.
Danh sách nhà đầu tư chiến lược bao gồm Vinamilk (HoSE:
VNM
) và GTNFoods (HoSE:
GTN). HĐQT muốn được ủy quyền quyết định khối lượng chào bán cụ thể cho từng nhà đầu tư. Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
Cuối cùng Mộc Châu Milk muốn phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với khối lượng 668.000 cổ phiếu. Giá chào bán 10.000 đồng/cp, dự kiến thu về 6,7 tỷ đồng. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.
Đầu tư 1.600 tỷ đồng cho trang trại và nhà máy
Tổng số tiền dự kiến thu được từ 3 đợt phát hành trên tính theo giá chào bán là gần 1.250 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2020.
HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt tổng vốn đầu tư dự kiến cho các dự án phát triển bao gồm đầu tư trang trại bò sữa mới với quy mô 4.000 con kết hợp du lịch sinh thái; nâng cấp trang trại bò sữa hiện hữu lên 2.000 con; đầu tư dây chuyền sản xuất sữa nước và xây dựng nhà máy sản xuất mới. Tổng số tiền cần đầu tư là 1.600 tỷ đồng.
Riêng dự án nâng cấp và đầu tư mới trang trại bò sữa nhằm tạo nguồn sữa tươi nguyên liệu và phát triển hình ảnh cho Mộc Châu Milk về dài hạn. Dự án này được đầu tư và phát triển dựa trên kinh nghiệm của Vinamilk.
Nguồn vốn được lấy từ tiền thu được trong các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2020. Số tiền còn lại sẽ được lấy từ nguồn vốn tự có khác của công ty hoặc đi vay thêm từ các tổ chức tín dụng.
Mở room ngoại, niêm yết cổ phiếu
Mộc Châu Milk cũng xin ý kiến bỏ một số ngành nghề kinh doanh như dịch vụ chăn nuôi thú ý, bán lẻ hàng hóa lưu động, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, bán buôn vật liệu, xây dựng nhà để ở, tổ chức tua du lịch… nhằm đáp ứng điều kiện cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tới 100% cổ phần.
Đồng thời việc bỏ một số ngành nghề cũng giúp doanh nghiệp tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi là chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.
Công ty cũng muốn triển khai kế hoạch lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Mộc Châu Milk tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE), ủy quyền cho HĐQT và người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký và niêm yết cổ phiếu trong không quá 9 tháng kể từ khi vấn đề này được thông qua.