Tập đoàn An Phát Holdings (APH) đã phát hành 260 tỷ đồng trái phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài trên tổng 300 tỷ đăng ký. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và có quyền hoán đổi thành cổ phiếu tại các đơn vị thành viên (cụ thể là
AAA
và/hoặc
NHH). Trái phiếu có lãi suất 8%/năm, kỳ hạn 3 năm và trả lãi định kỳ 6 tháng 1 lần.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu tại thời điểm phát là là 100% giá trị cổ phiếu
NHH, sau 3 tháng là 50% giá trị cổ phiếu
AAA và 50% giá trị cổ phiếu
NHH tương ứng. Giá trị tài sản đảm bảo bằng 150% tổng giá trị trái phiếu, nếu giá trị tài sản rớt xuống dưới 130% và An Phát Holdings không đưa thêm cổ phiếu vào tài khoản để đảm bảo ít nhất 150% thì trái chủ có quyền bán toàn bộ tài sản đảm bảo ra thị trường theo thỏa thuận giữa các bên.
APH đang sở hữu 82,3 triệu cổ phiếu Công ty Nhựa An Phát Xanh (HoSE:
AAA), tương đương 1.049 tỷ đồng (giá chốt ngày 9/7). Ngoài ra, doanh nghiệp còn sở hữu 4.000 chứng quyền mua cổ phiếu
AAA với giá 14.000 đồng/cp, tương đương có quyền mua 40 triệu cổ phiếu
AAA. Công ty đang rao bán 1.000 quyền mua.
Tại Nhựa Hà Nội (HoSE:
NHH), APH nắm giữ 19 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 817 tỷ đồng theo giá chốt ngày 9/7.
Tập đoàn vừa tiến hành IPO cổ phiếu vào cuối tháng 6 và dự kiến đưa cổ phiếu lên niêm yết tại HoSE vào cuối tháng 7. Cùng với IPO, APH dự kiến sau khi niêm yết cổ phiếu chào bán tiếp 15,7 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược. Toàn bộ nguồn vốn huy động được dùng để đầu tư dự án nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn công nghệ cao (PBAT), tổng đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, công suất 20.000 tấn sản phẩm/năm.