-
KPF
bán cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu và 30.000 đồng/cp cho nhà đầu tư riêng lẻ.
-
Doanh nghiệp dự kiến tăng vốn từ 180 tỷ đồng lên 579 tỷ đồng.
-
Nguồn tiền thu được từ phát hành chủ yếu để mua cổ phần Công ty TTC Deluxe Sài Gòn.
Công ty Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (HoSE:
KPF) công bố quyết định HĐQT thông qua việc phát hành 39,95 triệu cổ phiếu, gấp 2,2 lần lượng cổ phiếu đang lưu hành. Trong đó, công ty chào bán 36 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, tỷ lệ 1:2 (sở hữu 1 cổ phiếu được mua 2 cổ phiếu); chào bán riêng lẻ 2,1 triệu cổ phiếu với giá 30.000 đồng/cp và chia cổ tức cổ phiếu 1,8 triệu đơn vị, tỷ lệ 10%.
Với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, doanh nghiệp hướng tới 2 nhà đầu tư là Công ty Đầu tư Bất động sản Happy House và Công ty TNHH Central Capital Finance.
KPF cho biết đang có kế hoạch góp vốn mua cổ phần Công ty TTC Deluxe Sài Gòn (294 tỷ đồng) và góp vốn hợp tác đầu tư dự án Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi – giai đoạn 1 (226 tỷ đồng). Đơn vị sẽ dùng nguồn tiền thu được từ phát hành cổ phiếu 423,7 tỷ đồng và vay ngân hàng thêm 106 tỷ đồng để đầu tư.
HĐQT dự kiến tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu đạt 80%, tương ứng số tiền thu được 288 tỷ đồng. Nếu không đủ số tiền tối thiểu, doanh nghiệp sẽ điều tiết nguồn vốn và ưu tiên thực hiện đầu tư theo thứ tự (i) góp vốn mua cổ phần Công ty TTC Deluxe Sài Gòn, (ii) góp vốn hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Phước Lợi, (iii) bổ sung vốn lưu động.
Công ty TTC Deluxe Sài Gòn thành lập năm 2017, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, khách sạn, nhà hàng. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Huỳnh Vũ Minh Thư. Công ty mới tăng vốn lên 300 tỷ đồng vào tháng 3/2020. Địa chỉ của công ty trùng khớp với Khách sạn TTC – Deluxe Sài Gòn tọa lạc tại trung tâm TP HCM (20-22-24 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1).
Vào quý IV/2019,
KPF đã cơ cấu bộ máy quản trị, tập trung hoạt động đầu tư vào công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm. Công ty con này có vốn điều lệ 150 tỷ đồng,
KPF sở hữu 93% vốn và hoạt động chính xây dựng nhà để ở tại Khánh Hòa. Năm 2019, Đầu tư Cam Lâm ghi nhận lợi nhuận sau thuế 26,6 tỷ đồng.
Tuy nhiên, dịch bệnh bùng phát đã khiến kế hoạch kinh doanh khối condotel và khai thác vận hành khối villa, khu thương mại dịch vụ của dự án Cam Ranh Bay thuộc Cam Lâm bị giảm mạnh. Doanh nghiệp kỳ vọng 6 tháng cuối năm, 60 căn biệt thự dự án này có thể đưa vào vận hành cùng dịch vụ ăn uống, vui chơi… tạo nguồn thu và lợi nhuận hợp nhất về công ty.
Ban lãnh đạo
KPF đánh giá ngành du lịch đang chịu ảnh hưởng nặng nề và dự báo tiếp tục suy yếu trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh. Do vậy, công ty có kế hoạch tái cấu trúc vốn để gia tăng tài sản hoạt động tốt trong dài hạn với giá mua hợp lý từ các chủ đầu tư không có khả năng tiếp tục kinh doanh. Cụ thể, đơn vị có kế hoạch đàm phán với các đối tác để thâu tóm, hợp nhất các khách sạn, khu nghĩ dưỡng có giá trị tài sản khai thác tốt tại khu vực trung tâm TP HCM, khu vực biển tại các tỉnh thành có hạ tầng giao thông tốt như Vũng Tàu, Đà Nẵng và Nha Trang.
Nửa đầu năm nay, trên BCTC hợp nhất doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 8 tỷ đồng, giảm 97% so với cùng kỳ năm trước. Không phát sinh giá vốn nên lãi gộp đạt 8 tỷ đồng, tăng mạnh so con số 399 triệu cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm từ 13,8 tỷ về 583 triệu đồng nên khiến lãi ròng còn 1,8 tỷ đồng, giảm 10%.
Trong khi công ty mẹ không phát sinh doanh thu, chi phí giá vốn và chỉ ghi nhận cổ tức được chia 16,8 tỷ đồng từ công ty con – Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm, lãi sau thuế 15,7 tỷ đồng.
Tính đến 30/6, doanh nghiệp có tổng tài sản 1.028 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Về mặt nguồn vốn, doanh nghiệp có khoản phải trả người bán ngắn hạn 244 tỷ đồng, chi phí phải trả ngắn hạn 205,6 tỷ đồng và vay nợ ngắn hạn 290 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu ở mức 236 tỷ đồng.