-
CII
tổ chức họp đại hội bất thường để xin ý kiến điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền từ riêng lẻ sang rộng rãi ra công chúng.
-
Nghị định 81/2020/NĐ-CP siết quy định phát hành trái phiếu chính thức có hiệu lực từ 1/9.
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (HoSE:
CII) thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 22/9 để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.
Đại hội xin ý kiến cổ đông điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu 1.600 tỷ đồng kèm chứng quyền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 2/6 từ phát hành riêng lẻ sang công chúng. Các điều kiện và điều khoản của phương án phát hành trái phiếu rộng rãi ra công chúng sẽ được trình HĐQT thông qua trong thời gian tới để trình cổ đông phê duyệt.
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 2/6,
CII lên kế hoạch huy động vốn từ phát hành trái phiếu chia làm 2 đợt. Đợt 1 là huy động tối đa 1.194 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng. Đợt 2 là phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền với tổng giá trị tối đa 1.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, đợt 2 chỉ thực hiện khi số tiền thu về từ đợt 1 thấp hơn 800 tỷ đồng. Mục tiêu của huy động vốn là cơ cấu khoản nợ; hợp tác đầu tư dự án khu nhà ở chung cư trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2; đầu tư đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 và Xa lộ Hà Nội.
Từ đầu năm đến nay,
CII rất tích cực trong việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, tổng giá trị huy động được đạt 3.320 tỷ đồng. Vào đầu tháng 8, doanh nghiệp công bố phát hành tiếp 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 11%/năm.
Ông Lê Quốc Bình. Nguồn: CII
Trao đổi với Người Đồng Hành, ông Lê Quốc Bình - Tổng giám đốc
CII lý giải việc thay đổi hình thức phát hành là do Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp có hiệu lực từ 1/9. Theo đó, mỗi đợt phát hành riêng lẻ phải cách nhau tối thiểu 6 tháng, nhưng không quy định rõ tính từ 1/9 trở đi hay tính từ đợt phát hành sau cùng. Trong trường hợp quy định tính từ 1/9 thì tháng 10,
CII có thể tiến hành đợt phát hành trái phiếu tiếp theo. Tuy nhiên, nếu tính từ đợt phát hành cuối cùng thì phải đến tháng 2/2021,
CII mới được huy động tiếp do doanh nghiệp vừa phát hành xong đợt trái phiếu riêng lẻ 600 tỷ đồng trong tháng 8. Do đó,
CII xin chuyển đổi để đảm bảo kế hoạch của công ty vẫn đúng tiến độ.
Tổng giám đốc
CII bổ sung thêm việc phát hành trái phiếu ra công chúng cũng có điều kiện tương tự như phát hành riêng lẻ, điểm khác biệt là hồ sơ phát hành phải xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Việc chuyển đổi từ phát hành riêng lẻ sau phát hành ra công chúng không ảnh hưởng đến tính thành công của phương án huy động vốn mà chỉ khiến thời gian thực hiện phát hành kéo dài hơn.
Theo Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư Chứng khoán SSI – SSI Research, Nghị định 81/2020/NĐ-CP quy định dự nợ phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thời điểm phát hành (bao gồm cả khối lượng dự kiến phát hành) không vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu tại quý gần nhất. Các đợt phát hành phải cách nhau tối thiểu 6 tháng, mỗi đợt phải hoàn thành trong vòng 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin; bắt buộc phải có hợp đồng tư vấn với tổ chức tư vấn (công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng và định chế tài chính khác); bổ sung yêu cầu BCTC kiểm toán trong hồ sơ phát hành phải có ý kiến chấp nhận toàn phần, nếu ngoại trừ phải có giải thích hợp lý và xác nhận của kiểm toán.
Những yêu cầu này có thể khiến các đợt phát hành riêng lẻ giảm mạnh, các doanh nghiệp có nhu cầu phát hành phần lớn sẽ phải chuyển qua phát hành ra công chúng, SSI Research nhận định.