HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (HoSE: CII
) vừa thông qua chủ trương phát hành 1.600 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền, có kì hạn 5 năm và lãi suất dự kiến 11% mỗi năm.
CII muốn phát hành thêm 1.600 tỷ đồng trái phiếu
Đây là kế hoạch công ty đề ra trong trường hợp lần huy động trái phiếu hồi tháng 11 thu về số tiền thấp hơn 800 tỷ đồng. Ban đầu,
CII dự kiến huy động 1.194 tỷ đồng, tuy nhiên giá trị huy động thực tế chỉ đạt chưa tới 33% tổng giá trị huy động, tương ứng khoảng 394 tỷ đồng.
Mới đây, ngày 28/12/2020,
CII đã phát hành thành công 5 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, thu về 500 tỷ đồng. Trong đó, lãi suất cố định trong 4 kì đầu dự kiến là 10,3%; các kỳ còn lại thì lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,025%/năm + lãi tham chiếu của kỳ tính lãi đó. Thông tin dự kiến về tài sản đảm bảo không được
CII công bố.
Thống kê trong năm 2020,
CII đã phát hành 2.540 tỷ đồng trái phiếu thông qua 6 đợt phát hành.
Tính đến cuối ngày 28/12/2020, tổng nợ của
CII là 13.326 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 6.137 tỷ đồng và nợ dài hạn 7.189 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần của
CII đang ở mức 4,7 lần.
Riêng nợ từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp đạt 7.517 tỷ đồng. Nếu lần huy động này thành công, tổng nợ từ trái phiếu của
CII dự kiến vượt 9.100 tỷ đồng.
Trên thị trường, kết phiên ngày 26/1, cổ phiếu
CII giảm 900 đồng xuống 21.900 đồng/cổ phiếu.