Ôtô Trường Hải phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu có đảm bảo kỳ hạn 5 năm.
Doanh nghiệp đã tăng vốn điều lệ từ 16.950 tỷ đồng lên 30.510 tỷ vào tháng 8/2020 từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Ôtô Trường Hải (Thaco) vừa phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 24/12/2020. Đây là trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào 24/12/2020, được đảm bảo bằng các quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất/ tài sản hình thành tương lai của Thaco.
Vào cuối năm 2019, Thaco cũng đã phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,8%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ sau áp dụng lãi suất tham chiếu cộng 3,2%/năm. Kỳ trả lãi là 6 tháng 1 lần.
Vào tháng 8/2020, doanh nghiệp vừa tăng vốn từ 16.950 tỷ đồng lên 30.510 tỷ đồng thông qua phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 80%. Nguồn lấy từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Tại thời điểm 21/12/2019, doanh nghiệp có 13.930 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 3.621 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.
Ôtô và cơ khí là lĩnh vực nóng cốt của Thaco.
Ôtô Trường Hải có kế hoạch chuyển đổi thành Thaco Group với vai trò holdings của 5 tổng công ty thành viên hoạt động kinh doanh trong 5 lĩnh vực chính gồm ôtô và cơ khí, nông – lâm nghiệp, đầu tư và xây dựng, thương mại, logistics.
Với mảng nông – lâm nghiệp, vào năm 2018, Thaco đã lập Công ty Sản xuất chế biến và Phân phối nông nghiệp Đông Dương Thadi vốn 2.100 tỷ đồng. Thadi hợp tác với HAGL Agrico (HoSE:
HNG
) để phát triển cây ăn trái tại Việt Nam, Lào, Campuchia.
Tại HAGL Agrico dự kiến có nhiều biến đổi khi tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 8/1 để thông qua việc miễn nhiệm nhiều thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung mới. Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco và ông Trần Bảo Sơn, Tổng giám đốc Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) được đề cử bầu vào HĐQT.
HAGL Agrico cũng muốn phát hành 741,4 triệu cổ phiếu, trong đó, cổ phiếu chào bán để hoán đổi nợ là 550 triệu đơn vị và cổ phiếu chào bán để bổ sung vốn hoạt động là hơn 191,4 triệu đơn vị. Doanh nghiệp chào bán cổ phiếu hoán đổi nợ của Thagrico nhằm cải thiện chỉ số tài chính.
Hiện doanh nghiệp đang có vốn 11.085 tỷ đồng với 2 nhóm cổ đông chính là HAGL nắm 44,8% vốn và nhóm Thaco nắm 38,2%. Với những thay đổi về nhân sự HĐQT và phát hành thêm hoán đổi nợ thì HAGL có thể không còn chi phối HĐQT và cũng không còn là công ty mẹ của HAGL Agrico.
Ngoài ra, HAGL Agrico còn chuyển nhượng vốn góp tại 3 công ty con cho Thagrico gồm Cao su Hoàng Anh Quang Minh, Bò sữa Tây Nguyên và Hoàng Anh Đắk Lắk.