Như vậy, nếu đợt phát hành đạt kỳ vọng, vốn điều lệ của CenLand sẽ tăng từ 2.016 tỷ đồng lên hơn 4.637 tỷ đồng.
Ngày 10/1/2022, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, HoSE:
CRE
) dự kiến tổ chức họp đại
hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, danh sách cổ đông tham dự đã được chốt vào ngày 13/12/2021.
Theo tài liệu vừa công bố, CenLand sẽ trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Theo đó, tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm dự kiến là hơn 262 triệu cổ phiếu, trong đó gần 60,5 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30% và gần 201,6 triệu cổ phiếu chào bán 1:1 cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Như vậy, nếu đợt phát hành đạt kỳ vọng, vốn điều lệ của CenLand sẽ tăng từ 2.016 tỷ đồng lên hơn 4.637 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Về mục đích sử dụng vốn, doanh nghiệp muốn dùng 950 tỷ đồng để thanh toán khoản nợ gốc các trái phiếu đã phát hành; 800 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành và gần 266 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng.
Bên cạnh đó, tại cuộc họp tới, CenLand cũng có tờ trình cổ đông về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Trước đó, trong năm 2021, CenLand đã hoàn tất phát hành gần 106 triệu cổ phiếu, thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu, ESOP và trả cổ tức. Số tiền huy động được là gần 912 tỷ đồng, ban đầu dự kiến dùng 400 tỷ đồng cho hoạt động nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm bất động sản là căn hộ thuộc dự án tòa nhà hợp tác xã Thành Công; 400 tỷ đồng trả nợ gốc vay cho các hợp đồng nhận chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ và gần 112 tỷ đồng trả nợ gốc vay ngân hàng khác.
Tuy nhiên, HĐQT CenLand cho rằng quá trình xin cấp phép chào bán và quá trình chào bán kéo dài hơn so với kế hoạch, đồng thời để phù hợp với tình hình sử dụng vốn thực tế, nên quyết định sử dụng hơn 302 tỷ đồng trả nợ gốc vay liên quan đến dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ; còn vốn dùng cho trả nợ gốc ngân hàng tăng lên hơn 209,3 tỷ đồng. Nguồn tiền cho dự án tòa nhà hợp tác xã Thành Công vẫn giữ nguyên là 400 tỷ đồng.