HSC sắp lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành hơn 152,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Giá chào bán là 14.000 đồng/cp, tương ứng với lượng vốn cần huy động 2.135 tỷ đồng.
Công ty dự kiến vốn điều lệ tăng lên 4.584 tỷ đồng.
Công ty chứng khoán TP
HCM
(HSC, HoSE:
HCM) công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Khối lượng phát hành hơn 152,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 50%.
Giá chào bán là 14.000 đồng/cp, tương ứng với lượng vốn cần huy động 2.135 tỷ đồng. Giá trị sổ sách tại cuối năm 2020 là 14.557 đồng và giá bình quân cổ phiếu 30 phiên giao dịch gần nhất (tính đến 17/2) là 30.123 đồng/cp.
Với số tiền thu về, công ty có kế hoạch sử dụng 1.495 tỷ đồng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ, sử dụng 427 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và hơn 213 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh.
Đợt phát hành cổ phiếu này sẽ làm pha loãng EPS, giá trị sổ sách, tỷ lệ quyền biểu quyết cũng như thị giá cổ phiếu. Công ty giả định với thị giá 30.000 đồng/cp trước ngày chốt quyền, giá thị trường sẽ bị điều chỉnh về 24.666 đồng/cp.
Hiện HSC có vốn điều lệ gần 3.059 tỷ đồng. Nếu phát hành được toàn bộ, vốn điều lệ dự kiến tăng thành 4.584 tỷ đồng.
Năm ngoái, HSC ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 26% lên 1.591 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 530 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019 và vượt 17% kế hoạch đề ra. Danh mục tài sản FVTPL tại cuối năm hơn 3.000 tỷ đồng, trong đó danh mục cổ phiếu niêm yết gần 1.100 tỷ chủ yếu là cổ phiếu trong VN30.