Thời gian dự kiến chào bán từ 29/3 đến hết 19/4, dự kiến niêm yết HoSE trong tháng 5.
Vốn điều lệ DXS hiện đạt 3.225 tỷ đồng, công ty giữ thị phần dẫn đầu mảng môi giới sơ cấp.
Giai đoạn 2018 - 2020, CAGR doanh thu của DXS đạt 14,9% và biên lợi nhuận gộp 75,1%.
CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) dự kiến chào bán tối đa hơn 71,66 triệu cổ phiếu, tương đương 20% vốn sau đợt phát hành. Trong đó, cổ đông hiện hữu chào bán hơn 35,8 triệu cổ phiếu và công ty cổ phần ra công chúng (IPO) tối đa 35,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông mới. Việc chào bán này có nguyên tắc ưu tiên. Số cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông hiện hữu sẽ được ưu tiên phân phối trước để có sự linh hoạt tối đa về phương án sử dụng vốn cho Đất Xanh.
Tính đến hết 2020, DXS là công ty con do Tập đoàn Đất Xanh (HoSE:
DXG
) nắm giữ 84,2% vốn.Nguồn: IB SSI
Đợt chào bán IPO dự kiến bắt đầu từ 29/3 đến 19/4. Giá chính thức sẽ được công bố sau khi có chấp thuận chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và DXS công bố thông tin. Cổ phiếu dự kiến được niêm yết trên HoSE trong quý II, ngày giao dịch đầu tiên có thể là 24/5.
Nguồn: IB SSI
Công ty DXS hiện có vốn điều lệ 3.225 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Được thành lập từ 2003, đến nay công ty đã sở hữu thị phần môi giới sơ cấp dẫn đầu thị trường, khoảng 29% theo CBRE năm 2020. Công ty cũng phân phối hơn 130.000 sản phẩm từ trên 500 dự án lớn nhỏ và có hơn 7,5 triệu thông tin khách hàng được lưu trữ.
Giai đoạn 2018 - 2020, tăng trưởng bình quân kép (CAGR) doanh thu của DXS đạt 14,9%, cao hơn doanh nghiệp thứ 2 trong ngành (Cen Land, 12,3%) và cao hơn một số công ty khác trong khu vực. CAGR biên lợi nhuận gộp ở mức 75,1%.
Nguồn: SSI/DXS
Từ năm 2020, DXS bắt đầu lấn sân sang mảng dịch vụ tài chính, gồm môi giới thế chấp, môi giới bảo hiểm và quản lý tài sản. Định hướng từ 2021 trở đi, công ty sẽ thêm mảng vận hành quản lý tòa nhà (chung cư, văn phòng, TTTM, khách sạn, resort) và các dịch vụ khác như đăng ký mua bán, định giá bất động sản, nghiên cứu thị trường.
Năm 2020, DXS đạt doanh thu 3.249 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 873 tỷ đồng, giảm lần lượt 21% và 18% năm trước.
Cho năm 2021, công ty đặt kế hoạch doanh thu 7.597 tỷ đồng và LNST cổ đông công ty mẹ 1.483 tỷ đồng, gấp 2,4 lần và 1,7 lần kết quả thực hiện năm trước.