Vinaconex muốn phát hành tối đa 2.200 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 30 đến 84 tháng với lãi suất năm đầu tiên 8,5%.
Thời gian phát hành dự kiến quý II hoặc III, nhằm bổ sung vốn hợp tác dự án Cát Bà Amatina, Hải Phòng.
HĐQT Tổng CTCP Vinaconex (HoSE:
VCG
) phê duyệt phương án phát hành tối đa 2.200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm với các kỳ hạn từ 30 đến 84 tháng. Kế hoạch phát hành dự kiến trong quý II và III năm nay.
Nguồn tiền từ phát hành nhằm bổ sung vốn tham gia hợp tác với CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex - ITC) để phát triển phân khu cao tầng CT02 dự án Cát Bà Amatina, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng. Công ty Vinaconex - ITC do Vinaconex nắm 10,71% vốn.
Lãi suất áp dụng cho một năm đầu tiên (4 kỳ) là 8,5%/năm. Các kỳ lãi suất tiếp theo được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 3%/năm.
Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ phát hành là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã, đang và sẽ hình thành trong tương lai cùng toàn bộ quyền sở hữu của Vinaconex - ITC tại thửa đất rộng gần 13 ha tại Cát Bà Amatina. Toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh của Vinaconex từ hợp đồng hợp tác kinh doanh với Vinaconex - ITC trong khu CT02 dự án Cát Bà Amatina cũng được làm tài sản đảm bảo.
Khu vực khởi công dự án Cát Bà Amatina. Ảnh: Vinaconex
Dự án Cát Bà Amatina được khởi động tháng 11/2020, diện tích hơn 172 ha với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10.941 tỷ đồng. Ban đầu, Vinaconex - ITC là công ty thành viên của Vinaconex với tỷ lệ sở hữu trên 53%. Tuy nhiên sau đó, công ty này tăng vốn từ 360 tỷ đồng lên 1.800 tỷ đồng nên tỷ lệ sở hữu của Vinaconex giảm còn gần 11%. Chủ tịch HĐQT Vinaconex Đào Ngọc Thanh từng cho biết cổ đông của Vinaconex-ITC đã đồng ý để Vinaconex nâng sở hữu lên chi phối. Cát Bà Amatina là dự án trọng điểm của tổng công ty.