Novaland muốn huy động tối đa 1.500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.
Tài sản bảo đảm là bất động sản thuộc sở hữu của Novaland, Địa ốc No Va và các cá nhân, tổ chức khác.
HĐQT phê duyệt phương án vay tối đa 2.900 tỷ đồng trong tháng 6.
Doanh nghiệp vừa lấy ý kiến cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng lần thứ 2 và chia cổ tức bằng cổ phiếu.
Nghị quyết HĐQT Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE:
NVL
) thông qua phương án phát hành tối đa 1.500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng được đảm bảo bằng bất động sản thuộc sở hữu của Novaland, Địa ốc No Va và các cá nhân, tổ chức khác.
Trong tháng 6, HĐQT đã phê duyệt phương án vay vốn tối đa 1.600 tỷ đồng qua giao dịch bảo đảm và 2 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị tối đa là 1.300 tỷ đồng (tính theo mệnh giá). Các khoản vay này được đảm bảo bằng cổ phần
NVL thuộc sở hữu của bên bảo đảm là Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn và công ty của ông là Novagroup, bên cạnh một số tài sản bảo đảm khác.
Novaland cũng có kế hoạch niêm yết 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore. Trái phiếu có giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cp, lãi suất 5,25%/năm với kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành. Năm 2018, Novaland đã phát hành hai đợt trái phiếu với tổng giá trị 240 triệu USD, các trái chủ đã chuyển đổi và trở thành cổ đông Novaland.
Song song với đó, Novaland cũng lấy ý kiến cổ đông về việc tiếp tục phát hành cổ phiếu thưởng lần thứ 2 trong năm nay và chia cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng tối đa là 29% và chia cổ tức là 31%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông vào 29/6. Trước đó, doanh nghiệp đã phát hành xong gần 386 triệu cổ phiếu thưởng đợt 1 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 35,68%, qua đó vốn điều lệ tăng lên 14.676 tỷ đồng.
Tại ĐHCĐ thường niên năm 2021, công ty cho biết kế hoạch huy động vốn từ 1 đến 2 tỷ USD từ nguồn trong nước và quốc tế trong năm nay.
Hiện cổ phiếu
NVL đang giao dịch quanh vùng 103.500/cp, gần gấp đôi so với đầu năm.
Ảnh: Tradingview