TTC Sugar phát hành gần 12 triệu cổ phiếu chuyển đổi 172 tỷ đồng trái phiếu.
Sau phát hành, vốn điều lệ tăng lên 6.508 tỷ đồng.
Tính tới 30/6, công ty vay có hơn 9.414 tỷ đồng nợ vay tài chính, tăng 15% so với thời điểm đầu niên độ.
Sau nửa năm, TTC Sugar đã hoàn thành 104% chỉ tiêu doanh thu và vượt 20% kế hoạch lợi nhuận.
Ngày 5/8, Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar – HoSE:
SBT
) phát hành gần 12 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 172 trái phiếu cho một trái chủ theo tỷ lệ 1:69.725 với giá chuyển đổi 14.342 đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ TTC Sugar tăng lên gần 6.508 tỷ đồng. Số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
Lô trái phiếu giá trị 172 tỷ đồng này được TTC Sugar phát hành riêng lẻ vào ngày 15/6 năm ngoái cho nhà đầu tư tổ chức là Cape Yeollim Coretrend Global Fund. Kỳ hạn trái phiếu là 3 năm, lãi suất 3,5%/năm được trả định kỳ 6 tháng một lần. Trái phiếu được quyền chuyển đổi sau một năm kể từ ngày phát hành với giá thỏa thuận nhưng đảm bảo lãi suất tương ứng 6,5%/năm.
Nguồn: CBTT
Mới đây, trong tháng 6, công ty thông báo đã bán 1.200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho một tổ chức tín dụng trong nước. Trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, trả lãi 3 tháng/lần. Lãi suất cố định 9,5%/năm cho kỳ tính lãi đầu tiên và lãi suất bằng 3,3%/năm + lãi suất tham chiếu tại các kỳ tính lãi còn lại.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm. Tài sản đảm bảo sau ngày phát hành bao gồm toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của khu đất (338.000 m2 tại Tây Ninh); cổ phần của tổ chức phát hành cùng các quyền, lợi ích và tài sản phát sinh; và các tài sản bổ sung, thay thế khác.
Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được TTC Sugar sử dụng để thanh toán hợp đồng mua đường các loại giữa công ty và các đối tác.
Tính đến ngày 30/6, nợ vay tài chính của công ty hơn 9.414 tỷ đồng, tăng 15% so với thời điểm đầu niên độ tài chính 2020-2021. Cơ cấu nợ vay gồm 6.208 tỷ đến từ vay ngân hàng và 2.872 tỷ đồng huy động từ kênh trái phiếu và các khoản vay khác. Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu là 117%.
Niên độ vừa qua, TTC Sugar chào bán thành công 2.300 tỷ đồng trái phiếu và nhận hơn 700 tỷ thông qua các khoản vay trung hạn. Toàn bộ vốn huy động được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường.
Về kết quả kinh doanh, lũy kế niên độ tài chính, doanh nghiệp tiêu thụ 1,16 triệu tấn đường, tăng 10% so với cùng kỳ và là năm thứ hai liên tiếp sản lượng tiêu thụ trên 1 triệu tấn. Đường vẫn đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu doanh thu khi sản lượng đường ghi nhận doanh thu lũy kế 14.100 tỷ đồng, chiếm gần 95% tồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế đạt mức kỷ lục 675 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ; lãi cổ đông công ty mẹ tăng 84% lên 669 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, TTC Sugar đã hoàn thành 104% chỉ tiêu doanh thu và vượt 20% kế hoạch lợi nhuận.
Trên thị trường, giá cổ phiếu
SBT giao dịch quanh mức 19.250 đồng/cp, giảm 23% từ vùng đỉnh đầu năm.
Nguồn: Tradingview