Vinhomes chào bán ra công chúng tối đa 4.370 tỷ đồng và chào bán riêng lẻ 2.160 tỷ đồng trái phiếu.
Vinhomes đăng ký bán toàn bộ 60 triệu cổ phiếu quỹ từ 26/7 đến 24/7, đã bán xong 54,2 triệu đơn vị.
Vinhomes muốn huy động hơn 6.500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu ra công chúng và riêng lẻ.
Vinhomes (HoSE:
VHM
) công bố việc phát hành trái phiếu theo hình thức chào bán ra công chúng tối đa 4.370 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp với công ty. Đồng thời, doanh nghiệp muốn phát hành tối đa 2.160 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền theo hình thức riêng lẻ.
Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021, tổng giá trị huy động tối đa 6.530 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối quý II, doanh nghiệp bất động sản có khoản nợ vay ngắn hạn 10.590 tỷ đồng và vay dài hạn 12.271 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 23%. Trong đó, 14.298 tỷ đồng là trái phiếu với 8.491 tỷ đồng đến hạn trả.
Mới đây, Vinhomes thông báo bán toàn bộ 60 triệu cổ phiếu quỹ từ 26/7 đến 24/8. Theo cập nhật trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), doanh nghiệp đã bán được gần 54,2 triệu cổ phiếu, tương đương 90,3% lượng chào bán. Cổ phiếu
VHM giao dịch ở vùng giá 110.000-117.000 đồng/cp, tạm tính theo vùng giá này, đơn vị dự thu khoảng 6.800 tỷ đồng từ bán cổ phiếu quỹ.
Ngoài ra, doanh nghiệp có kế hoạch chia cổ tức "khủng" tỷ lệ 45% gồm 15% tiền mặt và 30% cổ phiếu. Cụ thể, đơn vị sẽ chi 4.934 tỷ đồng để chia cổ tức và phát hành thêm gần 987 triệu cổ phiếu mới. Thời điểm thực hiện quý III hoặc IV. Sau chia, vốn điều lệ Vinhomes tăng lên gần 43.000 tỷ đồng.
Nửa đầu năm, Vinhomes ghi nhận doanh thu 41.712 tỷ đồng, tăng 82% nhờ chuyển nhượng bất động sản; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 15.628 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối tính đến 30/6 là 66.996 tỷ đồng, gấp đôi vốn điều lệ.