Cổ đông TCO
sắp nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 43%.
Sau khi phát hành 8 triệu cổ phiếu thưởng, doanh nghiệp dự kiến chào bán hơn 26,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1.
TCO cũng muốn chào bán riêng lẻ 16 triệu cổ phiếu cho 2 nhà đầu tư.
Giá chào bán 42,7 triệu cổ phiếu mới dự kiến là 11.000 đồng/cp.
Thị giá hiện tại 31.500 đồng/cp.
Tại cuộc họp ĐHCĐ bất thường diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 25/9, cổ đông Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (HoSE:
TCO) thông qua phương án phát hành thêm hơn 8 triệu cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ thực hiện là 43%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 43 cổ phần mới.
Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác theo BCTC bán niên đã kiểm toán. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021.
Tính đến 30/6,
TCO còn gần 82 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, bên cạnh 9,7 tỷ thặng dư vốn cổ phần và gần 1 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.
Sau khi phát hành cổ phiếu thưởng, doanh nghiệp dự kiến chào bán hơn 26,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Với giá bán 11.000 đồng/cp, số tiền huy động khoảng 294 tỷ đồng.
Cùng với đó, cổ đông công ty còn thông qua phương án chào bán riêng lẻ gần 16 triệu cổ phiếu cho 2 nhà đầu tư là ông Trần Hoàng Anh Tuấn và CTCP HQ Investment Group. Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Giá chào bán cũng là 11.000 đồng/cp, doanh nghiệp có thể huy động gần 176 tỷ đồng.
HQ Investment Group từng là cổ đông lớn tại
TCO với gần 1,9 triệu cổ phần, ứng với 11,16% vốn. Tuy nhiên, tổ chức này đã thoái toàn bộ vốn đầu tháng 8. Tạm tính theo giá đóng cửa ngày giao dịch là 20.800 đồng/cp, số tiền thu ước đạt gần 39 tỷ đồng.
Trên thị trường, giá
TCO tăng mạnh từ đầu tháng 9 đến nay. Đóng cửa phiên 27/9, thị giá mã này đứng tại 31.500 đồng/cp, tương đương mức tăng hơn 50% sau gần một tháng và gấp gần 3 lần đầu năm.
Nguồn: Tradingview
Như vậy, công ty dự kiến phát hành gần 51 triệu cổ phần mới. Vốn điều lệ có thể gấp gần 3,7 lần mức hiện tại, tương ứng tăng từ 187 tỷ lên gần 695 tỷ đồng.
Tổng số tiền huy động được từ chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ là 470 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến dùng khoản tiền huy động và vốn tự có để đầu tư 601,8 tỷ mua 20,4 triệu cổ phiếu, ứng với 51% vốn Công ty Gavi.
Việc đầu tư này nhằm mở rộng phạm vi hoạt động của
TCO đến khu vực miền Nam, đa dạng hóa sản phẩm sang lĩnh vực kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như lúa, gạo và các sản phẩm khác từ gạo.
Gavi có trụ sở tại tỉnh An Giang, thành lập năm 2012 với vốn điều lệ 400 tỷ đồng. Hiện tại
TCO chưa sở hữu cổ phần nào tại Gavi. Hoạt động chính của Gavi là mảng lương thực, chủ yếu là sản phẩm gạo như ST21, ST24, Nàng Hoa….
Kế hoạch kinh doanh Gavi. Nguồn: TCO
Tính đến ngày 30/6,
TCO không còn công ty con do đã thoái toàn bộ vốn tại 8 đơn vị thành viên với giá trị chuyển nhượng hơn 208 tỷ đồng.
Trong nửa đầu năm nay, doanh nghiệp ghi nhận hơn 23,5 tỷ đồng doanh thu, chủ yếu đến từ dịch vụ kho bãi, cước vận tải biển và cho thuê xe. Lợi nhuận sau thuế gần 19 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ và vượt 6% kế hoạch năm.