Trong 3 đợt phát hành gần nhất, TCTD đã mua 2.000 tỷ đồng trái phiếu của VietinBank.
Một quỹ đầu tư chứng khoán mua 50 tỷ đồng trái phiếu ngân hàng trong đợt 15.
Ngân hàng có kế hoạch phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.
VietinBank (HoSE:
CTG
) thông báo đã hoàn tất phát hành 50 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 15 năm với lãi suất cố định 6,7%. Thời gian đáo hạn là 17/9/2036. Một nhà đầu tư mua toàn bộ trái phiếu là quỹ đầu tư chứng khoán. Ngân hàng này cũng sẽ chào bán 50 tỷ đồng trái phiếu khác, kỳ hạn 8 năm với lãi suất thả nổi, dự kiến trong tháng 9 hoặc tháng 10.
Trước đó, ngân hàng cũng hoàn tất chào bán riêng lẻ đợt 12, 13 và 14 với tổng huy động 2.000 tỷ đồng mỗi lần cho tổ chức tín dụng. Lãi suất trái phiếu thả nổi, cho tổ chức tín dụng. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm. Lãi suất trái phiếu là 6,43%/năm, được trả định kỳ mỗi năm một lần. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản và thoả mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của VietinBank. Lô trái phiếu này được mua trọn bởi một tổ chức tín dụng khác.
VietinBank liên tục huy động trái phiếu tăng vốn cấp 2. Ảnh: VietinBank
Tính từ đầu năm, VietinBank đã huy động gần 6.550 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ trái phiếu. Ngân hàng này cũng có kế hoạch phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2021, tương đương 100 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, chia ra làm 2 đợt. Đợt một từ quý II đến quý III, đợt hai từ quý III đến quý IV.
Đợt 1, ngân hàng sẽ chào bán 80 triệu trái phiếu với tổng giá trị 8.000 tỷ đồng. Trong đó, phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 4.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Trong đợt 2, VietinBank dự kiến phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm.
Trái phiếu được trả lãi mỗi năm 1 lần với lãi suất thay đổi. Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 8 năm (Trái phiếu 2129) có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng với 0,9%/năm. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm (Trái phiếu 2131) có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 1%/năm. Ngân hàng cho biết, việc phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn.