Công ty dự kiến dùng nguồn tiền hoạt động kinh doanh để mua lại trước hạn 300 tỷ đồng trái phiếu, thực hiện ngay trong quý 4 này.
CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã
AGG
) mới công bố thông tin trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chi tiết và triển khai thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn.
Cụ thể, HĐQT
AGG thông qua việc mua lại trước hạn lô trái phiếu AGGH2122001, tổng giá trị đã phát hành là 300 tỷ đồng. Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại theo mệnh giá tối đa 300 tỷ đồng, thời gian dự kiến trong quý 4/2022. Nguồn tiền mua lại trái phiếu từ nguồn tiền hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
HĐQT
AGG giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của công ty triển khai thực hiện, tiến hành các thủ tục cần thiết và ký kết các tài liệu có liên quan đến phương án mua lại trước hạn trái phiếu. Bao gồm các điều kiện và điều khoản cụ thể, thời điểm mua lại trước hạn, số lượng mua lại thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí, lãi suất và các vấn đề khác có liên quan để hoàn tất việc mua lại trái phiếu trước hạn.
Theo tìm hiểu, lô trái phiếu AGGH2122001 được An Gia phát hành ngày 20/12/2021, kỳ hạn 12 tháng, tức ngày đáo hạn 20/12/2022. tổng khối lượng phát hành đợt này là 3.000 trái phiếu, giá trị 300 tỷ đồng, theo mệnh giá.
Đáng chú ý, ở văn bản đề ngày 8/2/2022 công bố thông tin kết quả chào bán trái phiếu lô AGGH2122001 nêu trên cũng do ông Nguyễn Bá Sáng ký gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), An Gia khi đó không có kế hoạch mua lại hoặc hoán đổi khối lượng trái phiếu này. Như vậy
AGG đã thay đổi quyết định liên quan tới lô trái phiếu này.
Liên quan tới hoạt động phát hành trái phiếu của doanh nghiệp này, tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4, công ty đã thông qua kế hoạch huy động thêm 1.000 tỷ đồng từ việc bán trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.
Sang tháng 5, An Gia ban hành nghị quyết phát hành tối đa 300 trái phiếu riêng lẻ, thực hiện trong quý 2/2022, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 11%/năm, được áp dụng cố định trong suốt kỳ hạn. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.
Tổng số tiền có thể thu được là tối đa 300 tỷ đồng được An Gia sử dụng để hợp tác đầu tư phát triển dự án khu trung tâm Thương mại Dịch vụ và Nhà ở tại thị trấn Tân Túc, TP.HCM với Công ty TNHH Western City.
Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm,
AGG ghi nhận lãi sau thuế hơn 120 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ. Theo giải trình của công ty, dù ghi nhận doanh thu thuần tăng mạnh so với cùng kỳ nhưng giá vốn hàng bán và chi phí tài chính tăng khiến lãi giảm đáng kể.
Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của An Gia tương đương hồi đầu năm, đạt hơn 12.621 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/6/2022 là 3.055 tỷ đồng, tăng 14,2%.
Về nguồn vốn, nợ phải trả của An Gia cuối quý 2/2022 là 9.566 tỷ đồng, giảm 3,3% so với đầu năm. Trong đó, khoản nợ 1.370 tỷ đồng từ trái phiếu.
Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư của
AGG âm gần 695 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dương hơn 1.961 tỷ đồng. Theo đó, kết thúc quý 2/2022, dòng tiền thuần của An Gia dương hơn 1.264 tỷ đồng.