Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (HoSE: TDM
) thông qua kế hoạch triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
Nước Thủ Dầu Một (TDM) dự kiến đấu giá 10 triệu cố phiếu trên HoSE với giá khởi điểm 28.300 đồng/cổ phiếu.
Cụ thể, công ty dự kiến chào bán 10 triệu cổ phiếu TDM thông qua hình thức đấu giá trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE).
HĐQT công ty sẽ quyết định mức giá đấu giá khởi điểm dựa theo nguyên tắc không thấp hơn trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu TDM trước ngày công bố bản thông báo phát hành và không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại ngày 30/6/2022 là 19.125 đồng/cổ phiếu.
Trong đó, công ty tính giá bình quân 52 tuần đến ngày 5/9/2022 là 28.300 đồng/cổ phiếu. Chính vì vậy, công ty dự kiến huy động với tổng số tiền tối thiểu là 283 tỷ đồng từ đợt đấu giá 10 triệu cổ phiếu TDM.
Số tiền huy động, công ty dự kiến dùng 143 tỷ đồng đầu tư mua cổ phần của CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ Thơ với thời gian dự kiến giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2023.
Bên cạnh đó, 140 tỷ đồng để đầu tư tuyến ống truyền tải nước thô DN1600 từ công trình thu Tân Ba về Nhà máy nước Dĩ An, dự kiến thực hiện trong năm 2023.
Thời gian chào bán dự kiến từ quý IV/2022 đến quý I/2023.
Trước đó, vào tháng 7, HĐQT Nước Thủ Dầu Một đã thông qua việc chào bán 10 triệu cổ phiếu ra công chúng bằng hình thức đấu giá công khai tại HoSE theo tỷ lệ 10%.
Tại thời điểm này, HĐQT công ty căn cứ vào 2 tiêu chí để xác định giá đấu giá khởi điểm. Theo đó, giá khởi điểm đấu giá sẽ không thấp hơn trung bình giá đóng cửa cuối ngày của cổ phiếu TDM tại 30 phiên giao dịch liền trước và không thấp hơn giá sổ sách của cổ phiếu này trong BCTC kiểm toán 2021. Tổng giá trị theo mệnh giá là 100 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ công ty lên 1.100 tỷ đồng.
Số tiền thu được sẽ được dùng để bù đắp vốn lưu động để thực hiện hoạt động đầu tư vào các công ty nước với tổng số tiền 297,7 tỷ đồng. Trong đó, 143 tỷ đồng mua cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ; 70 tỷ đồng mua cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2; 48,5 tỷ đồng mua cổ phần Cấp nước Gia Tân và gần 36,2 tỷ đồng mua cổ phần Cấp nước Đồng Nai.
Ngoài ra, công ty cũng sẽ bổ sung vốn cho các khoản đầu tư như thuê tư vấn nghiên cứu dự án, thiết kế cơ sở, chuẩn bị giấy phép xây dựng. Cùng với đó là chuẩn bị mua sắm vật tư chiến lược trọng yếu của dự án nếu thời điểm giá thuận lợi và để tổ chức thi công song song đồng bộ cải tạo đường của TP. Thuận An; đền bù nếu vướng dự án dân…; và bổ sung vốn lưu động để phục vụ các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính của công ty.
Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III, TDM ghi nhận doanh thu thuần đạt 123 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái; lãi sau thuế đạt 54,41 tỷ đồng, tăng 110%.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, TDM ghi nhận doanh thu thuần đạt 353,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 146,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và giảm 24% so với cùng kỳ năm 2021.
Năm 2022, TDM đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 510 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 236 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành lần lượt 69% và 62% kế hoạch năm.
Bảo Duy