CTCP Transimex (HoSE: TMS
) dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào ngày 27/4 tại TP HCM trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm nay, phương án huy động 700 tỷ đồng từ trái phiếu chuyển đổi và hủy phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021.
HĐQT muốn cổ đông chấp thuận hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 15% đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua vào tháng 4 năm trước. Lý do là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến phản hồi công ty chưa có nguồn lợi nhuận phân phối nhận được từ các công ty con để đáp ứng điều kiện về nguồn vốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Theo tờ trình, giai đoạn gần đây, ủy ban rất chặt chẽ trong xem xét phê duyệt các hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán. Trong khi đó, nguồn tiền nhận được từ lợi nhuận công ty liên doanh, liên kết phát sinh trong năm sau không được xem là nguồn vốn để chi trả cổ tức cho năm trước.
Về cổ tức năm 2022, HĐQT đề xuất mức chi trả bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%, sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 30 cổ phiếu mới. Với hơn 121,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến phát hành hơn 36,5 triệu đơn vị để thực hiện, theo đó tăng vốn điều lệ lên mức 1.583 tỷ đồng. Thời gian chi trả dự kiến trong năm 2023.
Định hướng kinh doanh năm nay, công ty tiếp tục phát triển logistics bền vững thông qua phát triển logistics xanh và hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ logistics mở rộng địa bàn trên phạm vi cả nước, tập trung đầu tư vào ngành nghề cốt lõi. Transimex kỳ vọng cùng với các đối tác đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Trung Tâm Logistics Vĩnh Lộc, Kho lạnh tại Bến Lức, Long An cũng như chuẩn bị cho việc khai thác dịch vụ sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng. Ngoài ra, công ty sẽ tiến hành đàm phán và thực hiện các công việc để thoái vốn khoản đầu tư tại Công ty Nippon Express (Việt Nam)...
Doanh thu thuần năm nay dự kiến ở mức hơn 2.521 tỷ đồng và lãi trước thuế hơn 317 tỷ đồng, giảm lần lượt gần 31% và 59% so với thực hiện năm 2022. Tỷ lệ chia cổ tức dao động 15-20% bằng tiền và/hoặc cổ phiếu.
Năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu thuần ở mức 3.648 tỷ đồng, giảm gần 43% so với thực hiện năm 2021, chủ yếu do công ty con là Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc Tơ Quốc tế hết hạn hợp đồng đại lý với một hãng hàng không từ năm 2022. Lãi trước thuế tăng 11% so với năm trước lên hơn 774 tỷ đồng. Công ty vượt gần 6% kế hoạch doanh thu và 56% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.
Một nội dung quan trọng khác là phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi. Nhằm mục đích thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ, Transimex dự kiến phát hành 7 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng để thu về 700 tỷ đồng. Phát hành sẽ chia làm hai đợt, mỗi đợt 3,5 triệu trái phiếu, dự kiến thực hiện vào năm 2024 và 2025. Trái phiếu này có kỳ hạn hai năm kể từ ngày phát hành (của từng đợt), không có tài sản đảm bảo, lãi suất 7% và được trả một năm một lần.
Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 17,4:1. Theo đó, 1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền, 174 quyền được mua 10 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu.
Trái phiếu được tự do chuyển nhượng, ngoại trừ số trái phiếu do HĐQT quyết định phân phối. Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành.
Liên quan đến việc chuyển đổi trở lại cổ phần, giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của cổ phần trên BCTC hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến ngày chuyển đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 20.000 đồng/cp. Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định ngày chuyển đổi phù hợp.
GÃ ĐẦU TƯ