Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (mã cổ phiếu CII
) vừa cho biết đã phân phối thành công hơn 99% tổng khối lượng trái phiếu chuyển đổi chào bán; qua đó, huy động được hơn 2.800 tỷ đồng.
Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh dự kiến phát hành khoảng 7.000 tỷ đồng trái phiếu để tái cơ cấu nguồn vốn.
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (mã cổ phiếu CII - sàn HoSE) vừa cho biết đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi mã CII42301 ra công chúng đã kết thúc vào ngày 25/1 với tỷ lệ phân phối thành công đạt 99,05%.
Cụ thể, đã có 4.033 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua 22,8 triệu trái phiếu (chiếm tỷ lệ 80,14%), 73 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mua 70.734 trái phiếu (chiếm tỷ lệ 0,25%), và 24 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài mua 5,3 triệu trái phiếu (chiếm tỷ lệ 18,66%).
Tổng số trái phiếu được phân phối thành công là 28,13 triệu trái phiếu, chiếm 99,05% lượng chào bán (28,4 triệu trái phiếu). Sau khi trừ đi các chi phí, Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh thu về 2.812 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này của Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 10 năm, là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, và không kèm chứng quyền.
Phương thức phân phối là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu CII phổ thông sẽ được mua 01 trái phiếu trên (tỷ lệ 10:1) và không bị giới hạn số lượng mua tối thiểu. Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông mỗi 12 tháng/lần, tỷ lệ chuyển đổi là 1:10, tức 01 trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông của Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh.
Dự kiến số trái phiếu phát hành thành công sẽ được chuyển giao cho các trái chủ trong khoảng thời gian từ tháng 2 - tháng 3/2024. Trước đó, tại cuộc họp ngày 5/1, Hội đồng Quản trị Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh đã thông qua kết quả đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu của cổ đông hiện hữu, với số lượng 16,9 triệu trái phiếu, chiếm 60% lượng chào bán.
Phần còn lại 40%, công ty chào bán tiếp cho cán bộ, nhân viên nội bộ với các điều khoản và điều kiện tương tự như chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu CII của Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)
Việc cổ đông hiện hữu không tham gia mua đủ lượng trái phiếu chào bán cũng có thể đến từ việc cơ cấu sở hữu tại Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh hiện rất loãng với số lượng cổ đông nhỏ lẻ lên tới hàng chục ngàn người. Trước đó, hồi tháng 9/2023, Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh đã không thể tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 do cổ đông đến tham dự quá ít trong khi tổng số cổ đông lại lớn.
Về việc sử dụng số tiền huy động được lần này, Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh sẽ chi 1.200 tỷ đồng để đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ và chi 1.640 tỷ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ.
Vào ngày 31/1 tới đây, Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm trình cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi một số nội dung và việc phát hành tiếp lô trái phiếu chuyển đổi số 2.
Hiện Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi nhằm huy động khoảng 7.000 tỷ đồng để tái cơ cấu nguồn vốn, giảm sử dụng vốn vay từ các tổ chức tín dụng.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 26/1, thị giá cổ phiếu CII đạt 18.200 đồng/cổ phiếu.
Duy Quang