Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM vừa công bố phương án phát hành hai lô trái phiếu với tổng giá trị 780 tỷ đồng. Động thái huy động vốn này phục vụ trực tiếp cho việc tái cơ cấu tài chính và góp vốn vào dự án trọng điểm mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương - Mỹ Thuận.
Phát hành trái phiếu riêng lẻ có bảo lãnh thanh toán
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (
CII
- mã chứng khoán:
CII) đã thông qua kế hoạch triển khai hai đợt phát hành trái phiếu với kỳ hạn dài 60 tháng. Cụ thể, đối với nhu cầu vốn đầu tư dự án,
CII sẽ phát hành tối đa 5.000 trái phiếu riêng lẻ, tương đương giá trị 500 tỷ đồng. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và đặc biệt được bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được giải ngân cho dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương - Mỹ Thuận.
Bên cạnh đó, để giải quyết nhu cầu cơ cấu lại các khoản nợ, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 2.800 trái phiếu, tương ứng giá trị 280 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được đảm bảo bằng tài sản, giúp củng cố niềm tin cho trái chủ và tối ưu hóa chi phí vốn cho doanh nghiệp. Tổng giá trị huy động từ hai đợt phát hành lên tới 780 tỷ đồng, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tài chính của
CII cho giai đoạn đầu tư cao điểm sắp tới.
Nắm giữ 55% lợi ích tại dự án hạ tầng chiến lược miền Nam
Việc huy động vốn diễn ra ngay sau khi dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận theo hình thức BOT chính thức khởi công vào ngày 19/12/2025. Dự án có tổng mức đầu tư lên tới 36.125 tỷ đồng, được xác định là tuyến giao thông huyết mạch kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM, sân bay Long Thành và các cảng biển trọng yếu.
Liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án quy tụ những đơn vị phát triển hạ tầng hàng đầu, bao gồm:
CII, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT), Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long và Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư
CII. Đáng chú ý, nhóm
CII (gồm công ty mẹ và công ty con) chiếm tỷ lệ chi phối lên tới 55% trong tổng dự án.
Theo lộ trình, dự án sẽ được thi công trong 3 năm (2025 - 2028) và thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến kéo dài 17 năm 2 tháng (từ 2029 đến 2046). Hiện tại,
CII đang khai thác hiệu quả giai đoạn 1 của dự án (nắm giữ 89% tỷ lệ lợi ích) với nguồn thu ổn định. Việc tiếp tục đầu tư sâu vào giai đoạn 2 giúp doanh nghiệp duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực BOT giao thông, đảm bảo dòng tiền doanh thu bền vững trong dài hạn từ trục giao thông quan trọng bậc nhất phía Nam.