|
Tóm tắt:
|
Mặc dù việc mở bán các dự án mới như Gem Riverside, Opal City, Opal Tower và tiến độ bàn giao Opal Riverside và Opal Garden bị chậm trong năm 2017 nhưng chúng tôi vẫn giữ khuyến nghị MUA đối với DXG do công ty có chiến lược rõ ràng - tập trung vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền, đội ngũ môi giới mạnh và có các thương vụ M&A hiệu quả.
Sử dụng phương pháp NAV, chúng tôi chuyển giá mục tiêu sang năm 2018, với giá 25k/cp, cao hơn 11% so với giá mục tiêu năm 2017. Lưu ý rằng chúng tôi sẽ thêm hai dự án mới mà DXG có kế hoạch mua lại như đã đề cập ở trên trong mô hình định giá khi công ty công bố thêm thông tin chi tiết.
|
|
|
|
|