|
Tóm tắt:
|
EPS điều chỉnh 2019 dự báo đạt 3.033 VND/CP so với, giảm so với mức 4.291 VND/CP trong báo cáo trước đó. Mức giá mục tiêu 1 năm là 25.300 VND/CP với mức P/E mục tiêu là 8,34x, tương đương mức P/E trượt bình quân từ 04/2018, thời điểm giá lợn khởi sắc trở lại. Do đó, chúng tôi tạm khuyến nghị NEUTRAL với cổ phiếu DBC. Yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu. Tiến triển trong việc kiểm soát dịch bệnh tốt hơn dự kiến theo đó là nhu cầu tiêu dùng hồi phục trong khi nguồn cung nhiều khả năng suy giảm do ASF sẽ hỗ trợ giá bán lợn hồi phục mạnh mẽ, qua đó hỗ trợ KQKD của DBC trong 2019. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Công ty có kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HoSE trong quý 3/2019.
|
|
|
|
|