|
Tóm tắt:
|
BVSC khuyến nghị OUTPERFORM với DGW với giá mục tiêu là 88.500 đồng/cp (17% upside). DGW đóng cửa tại mức giá 76.900 đồng/cổ phần, đang giao dịch tại mức PEG hấp dẫn là 0,36x với mức tăng trưởng LNST dự phóng năm 2021 là 28% và ROE đạt 23,4%. Chúng tôi ưa thích DGW dựa trên triển vọng tăng trưởng đầy hứa hẹn hậu thuẩn bởi vị thế độc quyền phân phối các sản phẩm Xiaomi, hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ từ Apple và Nghị định 98 về kiểm soát hàng xách tay, nền tảng cơ bản tốt với năng lực thương thảo gia tăng.
|
|
|
|
|