|
Tóm tắt:
|
OCB đóng cửa ở mức 26.950 đồng/cổ phiếu vào ngày 02/11/2021, giao dịch ở mức P/B năm 2021 là 1,67x và năm 2022 là 1,35x, tỏ ra hấp dẫn, với mức ROE tốt là 21,6%, chất lượng tài sản cải thiện rõ rệt và cơ sở vốn vững chắc. Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu cuối năm 2022 là 32.098 đồng/cổ phiếu (Upside: 19,1%). Chúng tôi kỳ vọng đợt tăng vốn sắp tới của OCB (qua phát hành riêng lẻ 5,1%), dự kiến hoàn thành trong Quý 4/2021, không chỉ giúp duy trì đà tăng trưởng tín dụng cao; mà còn tăng cường khả năng quản trị rủi ro, thúc đấy việc đánh giá lại định giá.
|
|
|
|
|