|
Tóm tắt:
|
Trên cơ sở những giả định và ước tính thận trọng, EPS năm 2010n của DHG được dự báo sẽ vào khoảng 13.495 đồng/cp, tương đương mức P/E forward 8.5 lần. VDSC cho rằng giá trị hợp lý của cổ phiếu DHG tại thời điểm này xoay quanh mức 132.000 đồng (tương đương với mức vốn hóa 3.519,5 tỷ), cao hơn gần 14.8% so với giá tham chiếu ngày 27/09/2010 (115.000 đồng). Trong điều kiện thị trường hiện tại, mức giá này chưa thực sự hấp dẫn. Vì vậy, mặc dù DHG là cổ phiếu tốt và có sự tăng trưởng bền vững nhưng VDSC chỉ đưa ra khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu này.
|
|
|
|
|