|
Tóm tắt:
|
Năm 2010 là một năm vượt bậc của BHS, với lợi nhuận dự phóng khoảng VND118 tỷ trên vốn điều lệ VND185.3 tỷ. Với kết quả này, chỉ số EPS đạt VND6,368, ~ P/E là 5 lần. Dự kiến một cách bảo thủ, kết quả 2011 vẫn ở mức thấp hơn, nhưng vẫn duy trì EPS khá tốt, khoảng VND4,200/cp. Mặc dù kết quả các doanh nghiệp ngành mía đường đang ở mức rất tốt so với các ngành khác, nhưng sức hút từ ngành này không lớn do nhà đầu tư e ngại đây đang là thời kì đỉnh cao của ngành, và có khả năng giảm trong năm tới. Đối với BHS, yếu cần lưu ý là cơ cấu cổ đông của BHS đang có thay đổi lớn, có thể tác động tới yếu tố quản trị công ty. Kết hợp các yếu tố trên, SBSC kiến nghị NẮM GIỮ với cổ phiếu BHS.
|
|
|
|
|