|
Tóm tắt:
|
KQKD Q2/2024 của HDB tiếp tục hồi phục mạnh mẽ so với cùng kỳ, đạt 8.293 tỷ tổng thu nhập hoạt động (+29% yoy, +7% qoq) và 4.137 tỷ LNTT (+51% yoy, +3% qoq). Với (1) Tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, (2) Biên lãi thuần NIM cao đầu ngành và (3) Khả năng kiểm soát chất lượng tài sản tốt hơn so với các ngân hàng cùng khẩu vị rủi ro, chúng tôi duy trì giá mục tiêu năm 2024 của HDB là 28.100 VND/cp.
Mặc dù triển vọng năm 2024 hồi phục tích cực nhưng cổ phiếu HDB đã tăng 35% kể từ đầu năm vì vậy DSC khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi cổ phiếu và có thể giải ngân nếu cổ phiếu điều chỉnh về vùng 23.00- 24.000 VND/cp.
|
|
|
|
|