|
Tóm tắt:
|
➢ Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu mới cho cổ phiếu PVD là 28.700 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá khoảng 20%) [giá mục tiêu trước là 32.000 đồng/cổ phiếu] và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN.
➢ KQKD Q3/2024 đầy ấn tượng với doanh thu và LNST thuộc cổ đông công ty mẹ (NPATMI) lần lượt tăng 77% và 21%, nhờ các mảng đều đạt kết quả tốt. PVD gần đây đã công bố khoản đầu tư vào một giàn khoan tự nâng mới, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2025.
➢ Chúng tôi cũng cho rằng việc NPATMI sẽ tăng 25% trong Q4/2024 cũng như khả năng ghi nhận một khoản lợi nhuận bất thường tiềm năng trong ngắn hạn liên quan đến việc thoái vốn giàn khoan/tài sản của PVD sẽ là các yếu tố tiềm năng hỗ trợ cho giá cổ phiếu. Chúng tôi cho rằng sự điều chỉnh giá cổ phiếu gần đây là một cơ hội tốt để tích lũy cổ phiếu.
|
|
|
|
|