|
Tóm tắt:
|
Kỳ vọng điều chỉnh tăng giá cung cấp dịch vụ từ 2025 giúp biên lợi nhuận cải thiện
Triển vọng tăng trưởng thu nhập đầu người sẽ thúc đẩy giá nước sạch được điều chỉnh tăng hằng năm trong bối cảnh chi phí đầu tư hạ tầng nước gia tăng. Chúng tôi ước tính giá bán nước điều chỉnh tăng 3%/năm đến năm 2030.
Khuyến nghị MUA với BWE, giá mục tiêu 50,500 VND/cổ phiếu
Kết hợp 2 phương phát định giá FCF và EV/EBITDA, KBSV khuyến nghị MUA với BWE, giá mục tiêu 50,500 VND, tương đương với mức lợi suất kỳ vọng 16% so với giá đóng cửa ngày 17/03/2025
|
|
|
|
|