|
Tóm tắt:
|
ĐÁNH GIÁ: MUA
Chúng tôi khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 77.105 đồng/cp, trong bối cảnh giá đã chiết khấu sâu so với triển vọng và nền tảng doanh nghiệp.
CẬP NHẬT KQKD 2T25:
Lũy kế 2T25, MWG đạt doanh thu 24,5 nghìn tỷ đồng (+13,5% svck), chủ yếu nhờ TGDĐ tăng 23% khi iPhone 16 vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. BHX mở mới 94 cửa hàng, nâng tổng lên 1.864 cửa hàng, doanh thu tăng 16% đạt 7.087 tỷ đồng, với doanh thu bình quân ổn định 2 tỷ đồng/tháng, cho thấy hiệu quả vận hành vẫn được duy trì. An Khang giữ nguyên số cửa hàng như cuối năm ngoái (sau khi đã đóng 200 CH), trong khi EraBlue tăng thêm 8 CH mới, phản ánh MWG vẫn bám sát định hướng kinh doanh đã đề ra.
Ước tính Q1/2025, MWG ghi nhận doanh thu 35.700 tỷ đồng (+13% svck) và LNST 1.062 tỷ đồng (+17% svck). Lũy kế cả năm 2025, doanh thu dự kiến đạt 152.000 tỷ (+28% svck) và LNST khoảng 4.500 tỷ đồng (+21% svck).
|
|
|
|
|