|
Tóm tắt:
|
Trong ngành thép xây dựng, MBKE khuyến nghị mua vào với cổ phiếu HPG với mức giá mục tiêu 26.000 đồng/cp. Mặc dù chỉ số định giá của HPG ở hợp lý với PE dự phóng năm nay khoảng 9x. Nhưng nếu xét trong dài hạn, MBKE cho rằng HPG vẫn là cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt và phù hợp với khuyến nghị MUA vào nhờ lợi thế về chi phí so với các đối thủ cùng ngành như đã nêu trên. Hơn nữa, vị trí đầu ngành và năng lực sản xuất mở rộng thêm 77% trong năm 2013 sẽ đảm bảo sự tăng trưởng ổn định của HPG từ sự tái cơ cấu sắp tới của ngành. Lợi nhuận trong giai đoạn 2012-2016 của HPG cũng được dự báo tăng trưởng ở mức 20%/năm.
|
|
|
|
|