|
Tóm tắt:
|
VietCapital giữ nguyên khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 19.300 đồng/cổ phiếu (TL tăng: 34%). Kết quả 6 tháng đầu năm của REE cho thấy doanh thu tăng 38% và lợi nhuận trước thuế của hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng 11%. VietCapital thay đổi dự báo EPS cả năm 2012 (từ 2.600 đồng) xuống còn 2.500 đồng với khoảng 1.050 đồng/cổ phiếu từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi (+7% so với cùng kz năm ngoái, chỉ tính trên hoạt động cốt lõi). Năm 2013, VietCapital dự báo EPS hoạt động chính là 1.130 đồng (tăng 8% so với cùng kz năm nay). VietCapital tiếp tục khuyến nghị REE trên cơ sở hoạt động ổn định của mảng cơ điện, Reetech và cho thuê văn phòng, tạo đủ dòng tiền hoạt động để trả cổ tức bằng tiền mặt cho các nhà đầu tư ở mức 1.600 đồng/cp (tỷ suất 11% tại mức giá hiện tại). Công ty dự kiến k{ một hợp đồng trong tháng mười – cung cấp dịch vụ cơ điện
|
|
|
|
|